Η Ella Blake, μια stop-motion animator που παλεύει να ελέγξει τους δαίμονές της μετά τον χαμό της αυταρχικής μητέρας της, ξεκινά τη δημιουργία μιας ταινίας που γίνεται το πεδίο μάχης για τη λογική της. Καθώς το μυαλό της Έλα αρχίζει να χάνεται, οι χαρακτήρες του έργου της αποκτούν τη δική τους ζωή