Δύο άντρες με κοινό παρελθόν, αλλά αντιδιαμετρικά αντίθετη εξέλιξη στα δύο άκρα του νόμου, συναντιούνται έπειτα από χρόνια σε έναν οικισμό της Άγριας Δύσης. Η επανασύνδεσή τους φέρνει στο φως καταπιεσμένα πάθη, πυροδοτώντας ένα νοσταλγικό ταξίδι στην εποχή της νιότης. Όταν όμως το επόμενο πρωί αποκαλύπτονται τα πραγματικά κίνητρα του ξανασμίγματός τους, η αιματηρή σύγκρουση μεταξύ τους μοιάζει αναπόφευκτη. Εκτός κι αν κερδίσει η αγάπη. Ο Αλμοδόβαρ σκηνοθετεί ένα queer γουέστερν τσέπης για λογαριασμό του οίκου YSL, με τους Ίθαν Χοκ και Πέδρο Πασκάλ να υποδύονται τα γοητευτικά αντίθετα μιας καταστροφικής έλξης. Εικόνες ύψιστης αισθητικής, camp διάθεση κι ένας θησαυρός από αναφορές στο κινηματογραφικό παρελθόν, συνθέτουν την πιο απενοχοποιημένα «ένοχη απόλαυση» της χρονιάς.