Η ψυχίατρος Ελίζαμπεθ Ντέρμπι παθαίνει εμμονή να βοηθήσει έναν νεαρό ασθενή που πάσχει από ακραία διαταραχή προσωπικότητας. Αυτό όμως την οδηγεί σε έναν σκοτεινό αποκρυφιστικό κίνδυνο, καθώς προσπαθεί να ξεφύγει από μια φρικτή μοίρα. Βασισμένο σε μια ιστορία του Χ. Φ. Λάβκραφτ.